בשבוע האחרון, שיעור ההובלה במכולות מאסיה לארצות הברית ולאירופה הגיע לשיא. עבור חברות שעומדות להיכנס לעונת השיא לצורך בנייה מחדש של המלאי, עלויות ההובלה ימשיכו להישאר גבוהות.

על פי מדד Drewry World Containers שפורסם ביום חמישי, תעריף ההובלה הספוטית למכולה באורך 40 רגל משנגחאי ללוס אנג'לס עלה לשיא של 9,733 דולר, עלייה של 1% לעומת השבוע הקודם ועלייה של 236% לעומת השנה הקודמת. תעריף ההובלה משנגחאי לרוטרדם עלה ל-12,954 דולר, עלייה של 1% לעומת השבוע הקודם ועלייה של 595% לעומת השנה הקודמת. המדד המשולב המשקף את שמונת נתיבי הסחר העיקריים הגיע ל-8,883 דולר, זינוק של 339% לעומת השנה הקודמת.

אחת הסיבות לשוק הצפוף היא המחסור המתמשך במכולות הנושאות סחורות מיובאות אמריקאיות בנתיב הטרנס-פסיפי העמוס. מטען במכולות זורם לשער הסחר הימי הגדול ביותר של אמריקה עם נפח פי חמישה של מכולות מלאות במטען יצוא.

בראיון עם משקיעים, אמר יו"ר ומנכ"ל Haverty Furniture, שבסיסה באטלנטה: "כיום, צבר המכולות, המוצרים, המשלוחים וכו', וכל המוצרים הללו, התעכב. כל זה חמור מאוד", אמר בפגישת משקיעים השבוע.

כשנשאל כמה זמן צפויה בעיית האספקה ​​להימשך, אמר סמית': "אומרים שבעיית שרשרת האספקה ​​תימשך עד השנה הבאה. אני לא חושב שהמצב ישתפר השנה, אולי הוא יהיה טוב יותר. אנחנו צריכים לשלם תוספת כדי לקבל את המכולה והמקום."

הנמל עדיין עמוס והמצב הולך ומחמיר

נמל לוס אנג'לס מסר ביום רביעי כי נפח היבוא הכולל של מכולות שהועמסו ביוני עמד על 467,763 TEU, בעוד שנפח הייצוא ירד ל-96,067 TEU - הרמה הנמוכה ביותר מאז 2005. בנמל לונג ביץ', היבוא בחודש שעבר גדל ב-18.8% ל-357,101 TEU, מתוכם היצוא ירד ב-0.5% ל-116,947 TEU. סך היבוא של שני הנמלים בחודש שעבר גדל ב-13.3% בהשוואה לאותו חודש ב-2019.

במקביל, על פי גורמים רשמיים שעוקבים אחר תנועת הנמלים, נכון לליל רביעי, מספר אוניות המכולות העוגנות הממתינות לפריקה בלונג ביץ' בלוס אנג'לס עמד על 18. צוואר בקבוק זה קיים מאז סוף השנה שעברה, והגיע לשיא של כ-40 אוניות בתחילת פברואר.

ג'ין סרוקה, המנהל בפועל של נמל לוס אנג'לס, אמר במסיבת עיתונאים כי נראה כי הביקוש למוצרי צריכה יישאר יציב בהמשך השנה. סרוקה אמר: "אופנת סתיו, ציוד לחזרה לבית הספר ומוצרי ליל כל הקדושים מגיעים לנמל שלנו, וכמה קמעונאים שלחו מוצרי חג לסוף השנה מוקדם מהצפוי". "כל הסימנים מצביעים על מחצית שנייה חזקה".

מריו קורדרו, המנכ"ל של לונג ביץ', אמר כי למרות שהנמל צופה שמסחר אלקטרוני יקדם הובלת מטענים בהמשך שנת 2021, נפח המטענים עשוי להגיע לשיאו. קורדרו אמר: "ככל שהכלכלה ממשיכה להיפתח והשירותים הופכים נרחבים יותר, יוני מראה כי הביקוש הצרכני לסחורות יתייצב בהדרגה".

ניתן לסכם בקצרה את תמונת המצב בשוק הבינלאומי במחצית הראשונה של השנה כדלקמן:

1. עלייה משמעותית בביקוש לתחבורה

על פי דוח הרבעון השני של קלארקסון, קצב הצמיחה של נפח הובלת המכולות העולמי בשנת 2021 עומד על כ-6.0%, והוא צפוי להגיע ל-206 מיליון TEU!

2. קצב כניסתן של ספינות חדשות לשוק נותרה יציבה, והספינות בקנה מידה גדול המשיכו להתקדם.

לפי נתוני קלארקסון, נכון ל-1 במאי, מספר אוניות המכולות המלאות בעולם עמד על 5,426, 24.24 מיליון TEU.

3. דמי השכירות של ציי הרכב ממשיכים לעלות

הביקוש לחכירת אוניות גדל בהתמדה, וחלק מבעלי המטענים השתתפו גם הם בפעילויות ליסינג. רמת שכר הדירה בשוק עלתה בהתמדה והגיעה לרמה גבוהה במהלך השנה.

השוק הבינלאומי צפוי להציג את המאפיינים הבאים במחצית השנייה של השנה:

1. ההתאוששות הכלכלית מגרה את העלייה בביקוש למשלוח. על פי תחזית קלארקסון, הביקוש העולמי למשלוח מכולות יגדל ב-6.1% משנה לשנה בשנת 2021.

2. היקף קיבולת התחבורה ממשיך לגדול.

3. בהקשר של המשך ההשפעה של המגפה בשנת 2021, היעילות התפעולית של שוק הספנות העולמי תצטמצם במידה ניכרת.

4. ריכוזיות התעשייה יציבה בדרך כלל.

שיטת הפעלת הבריתות מנעה מהתעשייה להתחרות על נתח שוק באמצעות תחרות מחירים עזה ושמרה על יציבות השוק במהלך המגיפה.

תחזית לשוק הסיני במחצית השנייה של השנה:

1. צפוי כי הביקוש לתחבורה ימשיך להשתפר.

2. תנודות במחירי ההובלה עלולות לעלות. המגפה ממשיכה להשפיע על שוק הספנות, מערכת שרשרת האספקה ​​​​משובשת, יעילות פעילות הנמלים מצטמצמת מאוד, והיצע קיבולת ההובלה נמצא במצב מצומצם.

מסלולים בצפון אמריקה

עקב היעדר תגובה, מספר המקרים המאומתים ותמותת נגיף הכתר החדש בארצות הברית מדורג במקום הראשון בעולם. למרות שארצות הברית השקיעה סכום כסף עצום כדי לשמור על שגשוג שוק ההון, היא אינה יכולה להסתיר את ההתאוששות האיטית של הכלכלה הריאלית. מספר המובטלים בפועל עולה בהרבה על זה שלפני המגיפה. בעתיד, סביר יותר שכלכלת ארה"ב תתאושש מהמשבר הפיננסי.

בנוסף, חיכוכי הסחר המתמשכים בין סין לארה"ב עשויים להשפיע רבות יותר על הסחר הסיני-אמריקאי. נכון לעכשיו, ארצות הברית הנפיקה סכום גדול של דמי אבטלה, מה שעורר ביקוש רב בטווח הקצר. צפוי כי הביקוש של סין לאיחוד היצוא לארצות הברית יישאר גבוה לתקופה מסוימת, אך היא מתמודדת עם אי ודאות גדולה יותר.

על פי נתוני אלפאליינר, בין האוניות החדשות המתוכננות להימסר בשנת 2021, ישנן 19 אוניות במשקל 10,000 עד 15,199 TEU עם 227,000 TEU, עלייה של 168.0% משנה לשנה. המגפה גרמה למחסור בכוח אדם, לירידה משמעותית ביעילות תפעול הנמלים, ולמספר רב של מכולות תקועות בנמל.

עם ההשקעה הגוברת בציוד מכולות ושיקום קיבולת חדשה, צפוי כי המחסור הנוכחי במכולות ריקות והקיבולת הצפויה יפחת. במחצית השנייה של השנה, אם המגפה בארה"ב תתייצב בהדרגה, צפוי כי היצוא הסיני לארה"ב יישאר יציב, אך יהיו קשיים מסוימים אם הוא ימשיך לגדול בחדות. יחסי ההיצע והביקוש של נתיבי צפון אמריקה יחזרו לאיזון, ותעריפי ההובלה בשוק צפויים לחזור משיאים היסטוריים לרמות רגילות.

מסלול אירופה-יבשה

בשנת 2020, המגפה פרצה מוקדם יותר באירופה ונמשכה תקופה ארוכה יותר. מאוחר יותר, עקב התפרצות זן הדלתא המוטנטי, הכלכלה האירופית נפגעה קשה יותר.

בכניסה לשנת 2021, למרות שהמגפה ממשיכה להתפשט באירופה, הכלכלה האירופית הפגינה חוסן טוב. יחד עם תוכנית ההתאוששות הכלכלית חסרת התקדים של האיחוד האירופי שאומצה על ידי אזור האיחוד האירופי, היא מילאה תפקיד תומך בהתאוששות הכלכלה האירופית מהשפעת המגפה. באופן כללי, עם ההאטה ההדרגתית של המגפה, הביקוש של סין לקונסולידציה של היצוא האירופי משתפר, ויחסי ההיצע והביקוש בשוק יציבים.

על פי תחזית Drewry, הביקוש לתחבורה מערבה בצפון מערב אירופה וצפון אמריקה יעמוד על כ-10.414 מיליון TEU בשנת 2021, עלייה של 2.0% משנה לשנה, וקצב הצמיחה יגדל ב-6.8 נקודות אחוז משנת 2020.

עקב השפעת המגיפה, יעילות התחבורה הכוללת פחתה במידה ניכרת, וכמה מכולות נתקעו בנמלים, והשוק הראה מצב של מקומות שילוח צפופים.

מבחינת קיבולת, הקיבולת הכוללת של השוק נמצאת כעת ברמה גבוהה. במהלך המגפה, צמיחת הקיבולת הייתה יחסית איטית. עם זאת, הקיבולת החדשה תהיה בעיקר אוניות גדולות, אשר יושקעו בעיקר בנתיבים ראשיים כדי להקל חלקית על המחסור בקיבולת. בטווח הארוך יותר, כאשר שוק הובלת המכולות יתאושש מהשפעת המגפה, השוק יחזור לאיזון בין היצע לביקוש.

מסלול צפון-דרום

בשנת 2021, המגפה תמשיך להתפשט בכל רחבי העולם. מדינות השקיעו סכומי כסף גדולים כדי להעלות את מחירי הסחורות, ורוב מחירי הסחורות עלו לרמות שלפני פרוץ המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008, מה שהקל חלקית על הקשיים של מדינות המייצאות משאבים.

עם זאת, מכיוון שרוב המדינות המייצאות משאבים הן מדינות מתפתחות, מערכת הבריאות הציבורית חלשה, וקיים מחסור בחיסונים לשליטה במגפה. המגפות בברזיל, רוסיה ומדינות אחרות קשות במיוחד, והכלכלה הכללית נפגעה קשות. במקביל, המגפה הקשה עוררה את הביקוש למוצרים חיוניים ולציוד רפואי.

על פי תחזית קלארקסון, בשנת 2021, הביקוש למשלוח מכולות בקווים באמריקה הלטינית, באפריקה ובאוקיאניה יגדל ב-7.1%, 5.4% ו-3.7% משנה לשנה, בהתאמה, וקצב הצמיחה יגדל ב-8.3, 7.1 ו-3.5 נקודות אחוז בהתאמה בהשוואה לשנת 2020.

בסך הכל, הביקוש לתחבורה במסלול צפון-דרום יתאושש בשנת 2021, והמגפה הפחיתה את יעילות מערכת האספקה ​​והידקה את היצע קיבולת התחבורה.

שוק המסלולים צפון-דרום נתמך על ידי ביקוש לתחבורה בטווח הקצר, אך אם מצב המגיפה במדינות הרלוונטיות לא יישלט ביעילות, הדבר יפעיל לחץ על מגמת השוק בטווח הארוך.

מסלול יפן

לאחר כניסתה של שנת 2021, המגפה ביפן התאוששה ועברה את שיאה של המגפה בשנת 2020, כך שאולימפיאדת טוקיו עשויה להתקיים באופן שאסור לצופים להיכנס לאצטדיון. סכום הכסף העצום שהושקע באולימפיאדה עלול להסתכן בהפסדים עצומים.

המגפה פגעה עוד יותר בכלכלה היפנית החלשה ממילא, יחד עם בעיות מבניות חמורות יותר ויותר כמו הזדקנות האוכלוסייה, והצמיחה הכלכלית של יפן חסרה מומנטום בהקשר של חוב גבוה.

ביקוש התחבורה של נתיבי היצוא של סין ליפן יציב בדרך כלל. בנוסף, חברות הספנות המפעילות את הקווים היפניים יצרו דפוס עסקי יציב במשך שנים רבות, תוך הימנעות מתחרות זדונית על נתח שוק, ומצב השוק נותר יציב.

מסלולים בתוך אסיה

מדינות אסיה עם שליטה טובה במגפה יתמודדו עם מגפה חמורה יותר ויותר בשנת 2021, ומדינות כמו הודו גרמו למגפה לצאת משליטה בגלל זן המוטציה דלתא.

מכיוון שמדינות אסיה הן בעיקר מדינות מתפתחות, מערכות הבריאות והרפואה חלשות, והמגפה פגעה בסחר, בהשקעות ובזרימת אנשים. האם ניתן לשלוט ביעילות במגפה יהיה הגורם העיקרי שיקבע האם הכלכלה האסייתית תוכל להתייצב ולהתאושש בעתיד.

על פי תחזית קלארקסון, בשנת 2021, הביקוש לתחבורה פנים-אזורית באסיה יעמוד על כ-63.2 מיליון TEU, עלייה של 6.4% משנה לשנה. הביקוש לתחבורה התייצב והתאושש, והיצע קיבולת התחבורה בנתיבי הספנות יהיה מעט מצומצם. עם זאת, המגפה עלולה לגרום לאי ודאות גדולה יותר בביקוש התחבורה העתידי. תעריף ההובלה בשוק עשוי להשתנות יותר.